海思芯片频上热搜半导体行业却遇冷,半导体业

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《2019年中国第三代半导体材料产业演进及投资价值研究》白皮书在2019世界半导体大会期间发布。预计未来三年中国第三代半导体材料市场规模仍将保持20%以上的平均增长速度,到2021年将达到11.9亿元。第三代半导体材料具有优越的性能和能带结构,目前已逐渐渗透5G通信和新能源汽车等新兴领域市场。中美贸易摩擦持续发酵背景下,第三代半导体材料国产化替代进程望加速。

芯片业将迎来衰退期?

海思芯片频上热搜半导体行业却遇冷,半导体业发展的。事实上,从去年第四季度开始,DRAM内存芯片的整体合约价格就已经出现下跌,而带来的副作用就是库存持续积压,更主要的是这样会形成恶性循环。原厂库存目前至少有一个半月,而且英特尔的低端处理器仍然是缺货状态,预计至少要到今年第三季度末才能好转。这样的后果是,PC OEM厂商无法消化供应商的库存,当然,这也只是一个方面。

根据DRAMeXchange,此次的闪存价格下跌是2011年以来最迅猛的,而2019年仍将会有超过10%的下跌。作为一家88%的营收依赖闪存的公司,三星要想维持在半导体的冠军地位将是十分艰难的。三星自己也很清楚这个问题,在三月时,他们已经发布了从未有过的营收警告。而在四月时,公司表示2019年第一季度的利润降低了60%。此外,智能手机、显示屏面板、图像传感器业务都有不同程度的营收下跌,不过远没有闪存业务那么严重。

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当市场进入到一个新发展周期之后,英特尔其实也一直在努力,在芯片市场,英特尔在今年无疑会有一些新进展,从而带来CPU市场的需求缓解,此外随着5G的来临,对于芯片巨头来说,也是一次新的机会。毕竟一种新业态的出现,将会带来一次新的换机潮,无论是手机还是笔记本等产品,都会在随后的时间窗口中出现,而抢占市场的发展机会就需要自己的产品来支持。不过,值得关注的是,在5G笔记本电脑市场,如今是高通率先推出了自己的5G芯片,而不是英特尔,这一次,英特尔又慢了一步。如果不能及时地推出自己的产品,那么市场在等待期中,也会让一些没有耐心的厂商不得不倒戈,这显然是传统芯片厂商最不能容忍的,那么唯一的可能就是及时推出自己的相应产品来参与竞争。

进军手机芯片

小刀马

我们关注到,来自集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)的最新调研报告显示:由于持续供过于求,DRAM内存芯片大部分交易已经改为月结价,今年2月更是罕见地出现了价格大幅下跌,而且季度跌幅从原先预估的25%调整至接近30%,创下2011年以来的新纪录。跌幅加大之后,主流芯片企业也面临着新压力。

凭借日积月累的过硬技术以及华为智能手机节节攀升的销量,海思终于“备胎转正”。面对海外发展遇阻,中国的半导体行业也开始走上自主研发之路。中国半导体行业协会副理事长于燮康称,中国半导体产业的崛起将势在必行。

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小刀马

手机厂商向上游触碰半导体业务并不少见,苹果自iPhone 4上搭载了自身研发的第一颗A系列处理器以来,随着其智能手机产品的迭代,处理器产品也在不断提升性能;三星则早在2000年就推出了处理器,2010年随着智能手机普及,产品进一步发力,以及向外销售。

三星“登顶”之后面临的压力陡增

内存芯片跌幅在扩大

在无线通信方面,5G基带芯片巴龙5000也已经推出,这也是华为可以和高通一较高下的技术领域;数据中心领域,有ARM架构的服务器芯片鲲鹏系列,今年已经推出7nm的产品;AI方面,去年华为就发布了昇腾310和910,今年有更多搭载他们的设备落地;视频应用上,海思有机顶盒芯片和电视芯片、安防芯片等;物联网方面,海思还推出了PLC / G.hn / Connectivity / NB-IoT产品......

随着5G的逐渐来临,全球半导体业正面临着新一轮发展契机。同时,我们也看到,全球半导体厂商业绩在达到顶峰之后,有大幅回落的迹象。近日陆续公布业绩的一些半导体厂商的利润其实并不“好看”。韩国三星电子等8家主要半导体厂商的2018年第四季度净利润合计环比下滑约3成。有意思的是,下滑的“苗头”依然指向了中国市场,由于中国经济增速放缓,美国苹果公司的iPhone等智能手机销售放缓,数据中心的建设热潮也告一段落。全球半导体业的发展也陷入到一个相对的“停滞期”。而随着5G、AI技术的不断应用,芯片行业的发展也面临着新“拐点”出现。

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海思芯片频上热搜半导体行业却遇冷,半导体业发展的。海思芯片频上热搜半导体行业却遇冷,半导体业发展的。海思芯片频上热搜半导体行业却遇冷,半导体业发展的。研究调查机构ICInsights日前发布2019年第一季度半导体行业报告,报告显示2019年第一季度,全球排名前五的半导体供应商中,有四家的营收都比去年同期有不同程度的减少,仅有一家与去年同期保持持平。

据《日本经济新闻》统计的韩国SK海力士、美国英特尔、德州仪器、高通、荷兰恩智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)、德国英飞凌科技公司 (Infineon Technologies AG)和日本瑞萨电子的业绩时发现,8家主要厂商合计的净利润以2016年初为最低点,之后一直维持增长态势,到2018年第三季度达到254亿美元的顶峰。但在第四季度减少至186亿美元。除高通和英飞凌之外的6家均陷入利润下滑或亏损。或许又一轮的循环开始了,从低谷到巅峰,芯片业几年来总是这样起起伏伏的。

三星面临着新考验?

根据IC Insights最新报告显示,2019年第一季度,全球半导体产值同比下降13%,主要受全球经济放缓、供应链库存调整、高端智能机的淡季效应等因素影响,具体原因各有各的说法。然而在整体产值下降的趋势中,华为海思半导体业务却逆势增长,营收达17.55亿美元,同比大涨41%。

而一直和苹果闹得的不可开交的高通把更多的重心已经转到5G市场,期望未来5G需求的爆发带动智能手机PC市场二次成长。但更重要的是,即便5G能够迅速进入爆发期,高通的优势也在大大减弱,不再像3G、4G时代那种近乎垄断坐收专利费的地位。华为、苹果、英特尔、三星等公司,都在布局5G。进入到AI时代,市场普遍认为,半导体芯片市场将进入到一个新发展阶段,市场重新洗牌未尝不会发生。

当市场供大于求的时候,竞争就会加剧,更主要的是,DRAM的上游厂商还在继续“扩大产能”。比如三星正兴建平泽二厂,SK海力士将斥资120兆韩元兴建四座晶圆厂,美光则在台湾兴建封测厂,并考虑新建全新的300毫米工厂。由于市场整体的需求量在减少,因此也带来库存积压,进而带来了价格的持续的下滑。或要等到下一个增长周期还需要一段时间了。

全球半导体贸易协会数据显示,2018年全球半导体市场规模达到4688亿美元,同比增长13.7%,是2010年以来增长最快的年份之一。从具体产品来看,半导体包括集成电路、分立器件、光电器件和传感器,2018年这四大类产品市场规模分别为3933亿美元、241亿美元、380亿美元、134亿美元。集成电路市场规模增速回落,达到14.59%;分立器件市场规模增速小幅回落,达到11.1%;光电器件市场规模继续保持增长,增速达到9.2%;传感器市场市场规模大幅下降,增速仅为6.3%。

据BusinessKorea不久前的报道称,受内存行业的增长推动,去年全球半导体市场同比增长了13%。三星电子以15.9%的市场份额维持住了全球龙头老大的位置;SK海力士排名第三,营收同比增长38.2%,在行业前十大公司中增速最快。市场研究公司Gartner日前发布的2018年全球半导体市场初步报告显示,全球半导体营收去年达4767亿美元,同比增长13.4%。存储芯片占半导体总营收的比重从2017年的31%上升至了2018年的34.8%,占比最大。

众所周知,三星是依靠存储芯片而取得了全球半导体老大位置的,如果存储芯片价格持续下跌,那么三星的老大位置或者就难以维系了。事实上,自2016年以来,受PC、智能手机等产品对存储芯片需求不断扩大,DRAM内存的容量在不断增大,智能手机的闪存和内存容量都在不断扩大。曾几何时,16G、32G基本是智能手机的标配,但如今已经是128G、512G等更大的存储空间了。这也使存储芯片价格进入了快速上涨的阶段,手机厂商无疑是最大的功臣。不过,如今手机厂商的出货量出现了停滞甚至下滑,而产能提升的内存芯片厂商的产能却是非常充足的,当消耗不足的时候,积压就不可避免了。

日前第一届中国国际智能终端产业发展大会在宜宾召开,中国信息通信研究院副总工程师史德年发表主题演讲《智能终端发展态势》,他演讲中提到,智能手机核心芯片的国产化率,从四年前2014年的11.9%提升至去年2018年的23.6%,增长了100%。史德年指出,智能手机核心芯片的国产化率翻倍增长主要是得益于华为的海思麒麟系列芯片。

三星电子去年的半导体营收达759亿美元,市场份额15.9%,在全球名列前茅。该公司半导体营收同比增长了26.7%。2018年,存储半导体的营收增长了27.2%,占据了半导体市场近35%的份额。存储半导体不但在整个半导体市场占比最大,其营收增长也是最快的。Gartner表示,这是因为DRAM内存的平均价格在去年大部分时间里都在稳步上涨,因此营收增长较快。不过,由于供应过剩,NAND闪存去年的平均售价降低。Gartner认为,今年内存行业增长可能放缓,半导体市场的公司排名也可能发生变化。

虽然英特尔失去了全球半导体业霸主的地位,不过在和三星的竞争中,还有机会反戈一击的。随着内存市场的价格下跌,英特尔公司就有望再次夺回自己全球半导体业霸主的位置。众所周知,英特尔主要是依靠服务器等业务取得营收的增长,市场预计其今年将保持着增长势头,这样就很容易拉进和三星的差距,里外数额的变化,或将帮助英特尔重新回到霸主位置。

在全球经济放缓背景下,包括三星电子在内的内存芯片制造商受到了智能手机市场疲软和服务器需求下降的冲击。InSpectrum Tech提供的数据显示,今年第一季度,32GB DRAM服务器芯片的合同价格同比下滑了38%;128GB MLC NAND闪存芯片的价格同比下滑了23%。

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英特尔还有机会

2015年11月,与台积电合作规划的麒麟950发布,主频2.3GHz,采用16纳米工艺,凭借高性能、低功耗、早面世,赢了高通半个身位。Mate 8、荣耀8、荣耀V8等延续了Mate 7的辉煌,帮助华为站稳了中高端市场。

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作为手机行业的上游内存芯片企业一度因为智能手机的火爆而赚了个盆满钵满,不过随着智能手机销量的停滞或略有下滑,上游产业的赚钱能力也打了折扣,收益面临着新的挑战。尤其是内存芯片市场,我们关注到内存芯片价格已经暴跌了近三成了,曾经的高收益或将一去不复返了,内存芯片巨头的布局却没有减少,还在纷纷地扩大产能,不过其中的旗舰企业其实也在悄然的转型,布局更加高工艺的产品,比如7nm、5nm技术等等。

2014年是海思麒麟芯片快速迭代的一年。当年4月,麒麟910T被应用在华为P7上,该手机以2888元价位开卖,销量破700万台。6月,海思推出麒麟920,集成全球第一款LTE Cat.6的巴龙720基带,应用于荣耀6。9月,麒麟925发布,首次集成“i3”协处理器,应用于华为Mate 7和荣耀6 Plus上。其中Mate 7成为华为历史上首款真正意义上的爆款手机,引发抢购热潮。

其中智能手机出货量下滑是主要的原因之一。德州仪器由于用于智能手机的模拟半导体销售低迷,2018年10-12月净利润减少2成。三星同期净利润也减少36%。半导体存储器的销售增长乏力,该部门的营业利润率降至41%,涉足半导体存储器的英特尔和SK海力士也出现利润下降。尤其是英特尔公司,其为了供应苹果新品的基带产能需求,大幅砍下高端CPU产能为苹果让路,结果导致英特尔在PC市场供应不足影响业绩。

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4月30日,三星公布了第一季度财报。数据显示,第一季度,三星营业利润为54亿美元,营收为451.8亿美元,同比下降13.5%,这两个数字都与三星此前的预期相符。第一季度也是三星电子营收连续第二个季度同比出现下滑,主要受芯片价格下滑及显示屏面板需求放缓的影响。拖累三星的最大业务就是三星的核心半导体业务,数据显示,三星半导体业务营业利润下降64%,仅为35.4亿美元,而显示面板业务亏损了4.8亿美元。此次,三星的移动业务也并不理想,营业利润也下降了40%,仅为19.8亿美元。

而Refinitiv的数据显示,三星全球智能手机业务利润预计将在2018年第四季度下滑五分之一。鉴于内存芯片出货量下降。三星预计芯片业务的整体收入将下滑5%,运营利润预计将比同期下滑3.7%至10.5万亿韩元。其中三星在中国市场的份额下滑是重要的原因之一。目前三星在中国智能手机市场的份额不到1%,但三星内存和处理器芯片占其收入的四分之三以上,三星为包括苹果、华为在内的智能手机厂商提供存储支持。

不过,如今市场逐渐出现饱和,三星也开始面临着新的压力。众所周知,存储芯片价格一直存在着周期性,在连续上涨之后必然会进入持续下跌的阶段,为了能够持续保持着竞争力,三星也一直和著名的芯片代工厂商台积电展开竞赛,如今双方正在7nm工艺上展开较量,并已在更先进的5nm、3nm工艺上展开布局。如今的全球芯片代工市场规模大约在500亿美元左右,而台积电占有其中近六成的市场份额。三星希望能够获得更多的机会,尚需要努力。如今三星和高通合作,获得了一些份额,而台积电更多的是为苹果公司“服务”。

2018年发布的麒麟980采用了7纳米工艺,已经走在了对手前边。截止到2017年8月20日,搭载麒麟Kirin芯片的华为、荣耀两个品牌的手机发货量累计已超过1亿部。

其实,三星在2017年就已经成为全球半导体业的老大了,超越了英特尔公司。2018年,三星与英特尔的销售额差距进一步扩大。不过,三星第四季度的业绩预期收入和利润却未达预期。据路透社报道,三星电子初估第四季营收为59万亿韩元,较上年同期下降11%,第四季营业利润初估为10.8万亿韩元,较去年同期下滑29%。低于分析师预估的13.2万亿韩元。季度营业利润下降将成为两年来首次,其中中国经济放缓降低对其芯片和手机的需求。

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在1993至2016年期间,英特尔一直占据半导体供应商第一的位置,但在2017年至2018年,得益于移动设备和数据服务的迅速扩张,市场对存储芯片的需求飙升,作为存储芯片龙头厂商的三星取代了英特尔成为了第一,终结了英特尔的记录。

随着AI技术的兴起,AI芯片应用让传统的芯片巨头的优势不再,大家几乎都处于一个相对的起跑线上,甚至包括苹果公司都计划要进入到芯片市场了。有消息称,苹果公司正开发自己的蜂窝调制解调器技术,该技术可能用于iPhone,iPad和Apple Watch。据路透社报道,苹果“已将其调制解调器芯片工程的研发从其供应链部门转移到其内部硬件技术部门。”该报道称,这是“苹果公司在多年从外部供应商处购买后,正在寻求开发其iPhone的关键组件的一个标志。”

据悉,去年8月的内存大降价和英特尔的14nm产能问题有关。由于英特尔的处理器在服务器和笔记本方面的占有率优势明显,当英特尔的产能不能满足市场需求,进而直接影响了笔记本电脑的供应,同样服务器市场也受到了冲击;这样带来的“副作用”就是,CPU供应不足直接导致内存销量低,带来了内存积压,供过于求,从而带来了价格的波动,降价成为了主旋律。这不知道是不是英特尔的“阳谋”,当然这仅仅是笑谈,毕竟英特尔也希望能够卖出更多的芯片来获得收益。

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AI时代能否迎来洗牌?

由于手机厂商对存储芯片的需求,给三星带来了丰厚的回报。2017年三季度三星受Galaxy Note7电池门事件的影响,其利润大跌,但由于在内存芯片市场积累的巨大利润,并没有把三星拖入绝境,这也是三星和HTC巨大的不同,后者因为几次诉讼就让自己一蹶不振了。而三星显然有更好的更加多元的收益来源,因为在存储芯片市场的巨大成功,三星当年的利润不降反增,同比大涨50%,随后其季度利润持续创下新高,至2018年存储芯片业务成为它最大的利润来源。真可谓是有心栽花花不开,无心插柳柳成荫了,在存储芯片市场,三星获得了巨大的利润和发展机会。

展望未来英特尔管理层为第二季度提供了以下指导:收入应同比下降约8%,停止在156亿美元附近。GAAP收益预计将落在每股摊薄收益0.83美元附近,比去年同期下降21%。该公司的全年预测也进行了调整,几乎总是向下。根据第一季度的业绩,今年的收入总计约为690亿美元。这比三个月前的715亿美元前景有所下降,比2018年的总销售额低约2.5%。

随着三星在芯片市场的利润下滑,有一种声音也显示全球芯片行业或将进入到衰退周期。早在去年9月,摩根士丹利和高盛对半导体行业发出警告,称芯片行业的供应及定价问题在进入2019年之前可能进一步恶化。不过,虽然智能手机需求的疲软打压了部分芯片需求,但AI芯片、汽车芯片、云计算、5G技术和物联网将成为长期的增长动力。

三星是全球最大的NAND Flash和DRAM生产商,其半导体营收快速增长就是得益于智能手机对于存储芯片的持续消耗,2017年三星的半导体业务收入一举超越英特尔成为全球最大的半导体企业,夺走了英特尔已经霸占了24年的半导体老大的位置。在2018年即使手机厂商的出货量已经开始停滞的时候,三星还保持着对英特尔的优势,而且这种领先优势还在扩大。对于英特尔来说,就有点尴尬了。据ic insights估算,2018年三星、英特尔的半导体业务收入分别为832.6亿美元、701.5亿美元。

因为DRAM、NAND芯片销售在2019年Q1业绩不佳,导致三星的半导体业务营收同比大跌34%,成为全球排名前15的半导体供应商中营收跌幅最大的公司。此前三星凭借其核心业务——闪存的价格飙升,在2017年夺过了半导体行业的王座。不过三星在这个位置并没有稳坐多久,随着闪存价格的再度回落,营收大幅下跌。2019年第一季度三星实现营收128.67亿美元,相比去年同期大幅下跌34%,而英特尔营收达到194.01亿美元,与三星再度拉开差距。

值得一提的是,在整体产值下降的趋势中,海思半导体业务在2019年第一季度却逆势增长,营收达17.55亿美元,同比增长41%,其排名较去年同期相比上升了11位,成为了全球排名前15的半导体供应商中该季度营收增长幅度最大的公司。统计期内,海思和索尼成为全球排名前15的半导体供应商中业绩唯二出现同比增长的公司。

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海思刚刚起步

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